Adviser впервые составил ранкинг офисов иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки и пришел к выводу, что бизнес крупных зарубежных вендоров в стране в целом растет.

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2017 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус». Помимо оборота, в списке также отражена динамика оборота по отношению к 2016 году.

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их выручка суммировалась.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. По некоторым компаниям они оказались недоступны. Например, нет данных от HP Enterprise (ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз»), в то время как HP могла бы оказаться в середине списка: в 2015 году выручка этого юрлица составляла 3,6 млрд рублей.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний в 2017 году прошло около 600 млрд рублей. Их общий оборот вырос на 10,6% по отношению к 2016 году, если считать оборот только тех компаний, по которым есть данные и за 2016, и за 2017 год. В 2016 году совокупная выручка этих юрлиц составляла порядка 483 млрд рублей, в 2017 году — около 535 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Полученные данные вызывают ряд вопросов. Например, насколько существенная часть российского бизнеса зарубежных ИТ-поставщиков проходит через их локальные юрлица? Как известно, контракты заключаются и напрямую с зарубежными офисами вендоров. Точный ответ на этот вопрос вряд ли можно получить. Сами вендоры, как правило, не горят желанием раскрывать локальные финансовые показатели, связывая это с внутренней информационной политикой.

Топ-менеджер одного из крупнейших системных интеграторов, работающих с большим числом вендоров, представленных в списке, считает, что, как правило, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через российский офис, «иначе она просто здесь не выживет». Он допускает, что порядка 90% выручки крупнейших иностранных ИТ-компаний может проходить через их российские юрлица.

Еще один вопрос – насколько динамика выручки российских офисов отражает динамику бизнеса этих компаний в России в целом. Со списком ознакомились руководители в двух дистрибуторах из числа крупнейших и в одном из крупнейших интеграторов. В компаниях отметили, что в целом по тем партнерам, с которыми они взаимодействуют, оценочно можно говорить о близком соответствии динамики выручки их российских юрлиц динамике продаж этих партнеров в России. В числе компаний, которых упомянули опрошенные представители дистрибуторов и интегратора, например, такие как Apple, Schneider Electric, IBM, ZTE, Kyocera, Sony Mobile, Nikon, Konica Minolta, Ricoh.

Мнения опрошенных представителей компаний разделились по поводу Cisco. В одном из крупнейших дистрибуторов согласились, что отраженная динамика выручки российских офисов Cisco близка к динамике их бизнеса в России, в то время как представитель интегратора предположил, что рост был, но, скорее всего, меньше, чем данные офисов. Cisco продвигает свои сервера, говорит эксперт, но о крупных проектах в этой области ему пока неизвестно.

Отдельно руководитель из интегратора выделил Huawei, по которому нет открытых данных за 2016 год и, соответственно, нет данных по динамике. Собеседник TAdviser полагает, что у Huawei, вероятно, был очень высокий рост бизнеса. На это, по его мнению, повлиял как рост качества ИКТ-оборудования этого поставщика за последние несколько лет – серверов и СХД, так и его усилия по увеличению продаж на фоне политики импортозамещения. У Huawei также есть линейка инженерного оборудования.

За счет гибкого ценового предложения, готовности сильно сбивать цену, китайский производитель продвинулся в конкуренции с крупнейшими мировыми вендорами, отмечает представитель интегратора.

В нынешних экономических условиях цена продукции приобретает все большее значение для заказчиков, отмечает собеседник из интегратора. И если критические бизнес-процессы заказчики во многих секторах не готовы переводить на серверы Huawei, то для вспомогательных готовы его использовать.

Касательно IBM, в частности, в одном из крупнейших интеграторов согласились с отрицательной динамикой продаж, не исключив, что по факту падение продаж даже больше, чем у российского юрлица. Значительная часть выручки подобных ИТ-компаний в России приходится на оборудование, в то время как у IBM из «железа» по большому счету остались только дорогие сервера с долгим циклом продажи. Такие сервера, безусловно, нужны, но не в том количестве и не стольким компаниям, чтобы обеспечивать стабильный рост.

Кроме того, считает эксперт, часть оборота IBM по «железу» перетянула на себя российская компания Yadro, которая сначала была OEM-партнером IBM, а потом анонсировала свою линейку оборудования.

Одним из драйверов роста бизнеса Schneider Electric в России могли стать продажи решений АСУ ТП, полагает эксперт из интегратора: строится много разных заводов, в связи с этим растет спрос и на АСУ ТП, традиционно являющиеся дорогим продуктом.

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку в России, доход большинства российских офисов 50 иностранных компаний в 2017 году показал рост, а совокупная динамика роста по всем компаниях, по которым доступны данные за 2017 и 2016 гг., исчисляется двузначными цифрами. Исходя из общения с экспертами, которые упоминаются выше, можно сделать вывод, что рост показал бизнес крупнейших иностранных компаний в России в целом.

Усугубляющаяся политическая обстановка и неопределенность в 2018 году, с одной стороны, и курс госструктур и госкомпаний на импортозамещение, с другой стороны могут негативно повлиять на динамику роста бизнеса иностранных ИКТ-компаний в России. Негативный вклад может внести и общее удорожание ИТ-продуктов на фоне падения курса рубля. Определенное преимущество на этом фоне будут иметь иностранные компании, имеющие локальное производство и готовые к ценовой гибкости.

Вместе с тем, все большее число предприятий в России, в том числе, не связанных с государством, запускают у себя процессы цифровой трансформации. Это способствует дополнительному росту спроса на ИКТ-продукты в целом и на продукцию иностранных поставщиков в частности. На руку иностранным поставщикам должен сыграть и тот факт, что не во всех сегментах ИКТ пока достаточно конкурентоспособных российских решений.

Все вместе это может несколько нивелировать негативные факторы, оказывающие влияние на ИТ-рынок в России и совокупно принести иностранным компаниям положительную динамику локального бизнеса в 2018 году.

Источник