Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group представляют данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита за сентябрь и III квартал 2015 года.

Тема ПСК стала одной из наиболее резонансных в этом году, затрагивая интересы большинства представителей банковского сообщества.

Речь идёт об ограничении в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» процентных ставок по выдаваемым банками кредитам. Такое администрирование является существенным изменением условий работы на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Сентябрьский отчет позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

• Автокредиты. В сентябре продолжилось снижение ставок как на новые (-0,38 п.п.), так и на подержанные (-0,21 п.п.) автомобили. При этом имела продолжение и другая тенденция – увеличение доли кредитов на новые автомобили. За последний месяц 3 кв. она выросла до 57,9%, приблизившись к значению июня 2015 г.
• Кредитные карты. Спреды между ставками по кредитам «до 30 тыс. руб.», «от 30 до 100 тыс. руб.» и «от 100 до 300 тыс. руб.» сохранились на относительно небольшом уровне, ставки не сильно изменились (в пределах 0,20 п.п.). Ставка по категории кредитов «свыше 300 тыс. руб.» продолжила снижение (25,48% годовых; -0,85 п.п. ).
• POS-кредиты. В сегменте за сентябрь было зафиксировано умеренное снижение ставок почти по всем категориям кредитов. Наиболее сильное снижение было зафиксировано по кредитам до 1 года до 30 тыс. руб. (-1,46 п.п.). Незначительно подорожали лишь кредиты до 1 года 30-100 тыс. руб. (+0,05 п.п.), кредиты свыше 1 года свыше 100 тыс. руб. (+0,34 п.п.).
• Кредиты наличными. Ставки по различным категориям в данном сегменте изменились не очень сильно. При этом ситуация в кредитах свыше 1 года, при которой ставки по категории до 30 тыс. руб. ниже ставок по категории 30-100 тыс. руб., сохраняется на протяжении всего 3 кв. 2015 г.

Подводя итоги 3 кв. 2015 г. в целом, мы видим существенное снижение ПСК по большинству категорий кредитов. Связано это с тем, что именно в этом квартале вступили в силу ограничения по размеру ПСК. С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные среднерыночные значения ПСК более чем на 1/3.

Сильнее всего по итогам прошедшего квартала понизились ставки по кредита наличными свыше 1 года до 30 тыс. руб. (-13 п.п.), автокредитам на подержанные автомобили (-11 п.п.), кредитным картам до 30 тыс. руб. (-7,4 п.п.), кредитам наличными до 1 года от 30 до 100 тыс. руб. (-7,2 п.п.). Причем большая часть этого снижения пришлась непосредственно на июль в силу понятных причин: именно в этом месяце официально заработал механизм ПСК.

В стартовавшем 4 квартале снижение ставок по большинству категорий кредитов может продолжиться, в т.ч. ввиду продолжения планомерного снижения ключевой ставки Банком России. Однако столь резким оно не будет ввиду уже свершившейся в июле трансформации рынка.

На текущий момент в  исследовании участвует 24 банка, из них 18 предоставляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.